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行业资讯|水泥行业今年整体风险不大 局部有亮点
作者:防水之家  建材之家    2017-02-25  浏览:39
防水之家讯:广发证券28日发布水泥行业研究观点认为,按农历来算,水泥今年需求启动比较慢,往年正月十五市场开始恢复,今年比以往要晚了一个星期以上;按阳历来算,和往年差不多,预计在三月初启动;需求启动慢并不意味着需求低预期,过年前企业发货情况很好,过年后比较慢,可能还是和过年时间有关系,如果把春节前后需求拉平来看,整体还是比较稳定;混凝土比水泥更加前端,从去年四季度开始,地产开工节奏和速度明显有减慢,地产开发商现在开工情况受销售预期的影响越来越重,去年十一出台的调控政策改变了开发商预期所以使得开工节凑放缓;混凝土企业预计今年地产需求会下滑,他们在实际经营中也调整了策略,有意加大对市政工程的接单。

无论水泥还是混凝土企业(长三角地区),都预计今年需求总量保持略有下滑的态势,但下滑幅度不大,分上下半年来看,对上半年的需求更有信心,下半年主要取决于房地产市场的演化。目前市场需求还没启动,3月份会是重要时间窗口,届时上半年情况基本会明朗。预计上半年需求不会差,综合考虑目前企业库存低、春季后陆续复工需求恢复和历史上涨价时间窗口等,后市预计价格会有提涨,价格的持续性需重点关注三月份复产后供需匹配情况,届时将重点时时跟踪。

综合来看,今年最大的变化是来自于水泥供给,这个变化不是来自于“去产能”,而是“去产量”,其实只要“去产量”能常态化也是一种变相的“去产能”,“去产量”对北方地区影响更为直接,对南方的影响则是增加企业协同信心(譬如两广地区今年第一次做去产量);需求全年来看预计以平稳为主。整体来看,行业今年风险不大,局部有亮点,水泥股还是要按照正常基本面逻辑来;全年来看,坚持优中选优、中线选股的思路,重点寻找供给有亮点的区域,一是产能利用率高,二是集中度高,在这些区域内如果需求能向上改善、企业利润率还不高,则拐点属性更明显,推荐重点关注京津冀地区的冀东水泥、金隅股份、甘肃青海地区的祁连山;另外继续重点关注公司基本面底部改善的亚泰集团。

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